Недавно је Морган Станлеи Сецуритиес објавио најновији извештај „Асиа Пацифиц Аутомотиве Семицондуцтор“, у којем се наводи да су два главна произвођача полупроводника, Река и Ансоме, издала наруџбине за сечење и смањила наруџбине за тестирање чипова у четвртом кварталу.
Како се наводи у извештају, разлози за резање налога велике фабрике су следећи:
1、 ТСМЦ-ова производња полупроводничких плочица за возила у трећем кварталу порасла је за 82% годишње, 140% више од оне пре епидемије;
2、 Слаба продаја електричних возила у континенталној Кини (који чине 50% до 60% глобалних електричних возила) довела је до потпуне понуде полупроводника за возила и почиње да се јавља тренд једноструког сечења.
Зхан Јиахонг, аналитичар индустрије полупроводника Морган Станлеи, истакао је да, према последњој посети процесу постливничког процеса полупроводничких плочица, неки полупроводници у аутомобилској индустрији, као што су МЦУ и ЦИС добављачи, укључујући Река Елецтроницс и Ансоми Семицондуцтор, тренутно смањују неке наруџбине за тестирање чипова у четвртом кварталу, што показује да аутомобилски чипови више нису на залихама.
Зхан Јиахонг је рекао да се упоређивањем тренда прихода глобалних аутомобилских полупроводника са променама у аутомобилској производњи може утврдити да је последњих година ЦАГР прихода од аутомобилских полупроводника чак 20%, док је производња аутомобила само 10 %.Из овог тренда, прекомерна понуда аутомобилских полупроводника требало је да настане крајем 2020. и почетком 2021. Међутим, под утицајем ширења глобалног ЦОВИД-19 у то време, транспорт није био несметан или је чак прекинуто снабдевање, што је резултирало екстремном несташицом аутомобилских чипова и континуираном несташицом.
У овом тренутку, како се утицај транспорта постепено смањује, заједно са ТСМЦ-овим значајним повећањем производње аутомобилских чипова у трећем кварталу, и слабљењем тржишне потражње у копненом делу Кине, које чини 50% до 60% глобалног продаја електричних возила, аутомобилски чипови су тренутно произведени у потпуности, а проблем несташице чипова који је дуги низ година мучио аутомобилску индустрију можда се ближи крају.
Као што сви знамо, структурни недостатак чипса се није побољшао од ове године.Потражња за потрошачком електроником је спора, а понуда аутомобилских чипова је мања од потражње.Главни произвођачи аутомобилских чипова као што су Текас Инструментс, Италија Франце Семицондуцтор, Инфинеон и НКСП објавили су снажне сигнале раста аутомобилских чипова.
Инфинеон, водећи произвођач аутомобилских енергетских полупроводника, конзервативно очекује недостатак аутомобилских чипова у блиској будућности.Петер Шифер, глобални председник АТВ-а његове пословне јединице за аутомобилску електронику, рекао је да је тренд наруџби АТВ-а и даље јак, а да су неки производи пребукирани.На пример, због недостатка ЦМОС производних капацитета ОЕМ-а, понуда и потражња Инфинеон-овог аутомобилског МЦУ-а у 2023. години не могу се вратити у уравнотежено стање.Стеллантис, глобални произвођач аутомобила који је добио дугорочно резервисани капацитет Инфинеон Повер Семицондуцтор-а, такође је у октобру рекао да се очекује да ће ланац снабдевања полупроводницима остати напет до краја следеће године.
Почетком новембра, НКСП, велики произвођач аутомобилских чипова, рекао је приликом објављивања финансијског извештаја за 3. квартал да је НКСП избегао дилему брзог пада потражње за полупроводницима, пошто је приход од аутомобилских чипова чинио велики део.Као и произвођачи на крајњем аутомобилском тржишту, НКСП је рекао да овде још увек постоји недостатак неких производа.Инвеститори су сада забринути колико дуго крајње аутомобилско тржиште може да обезбеди тампон под широко распрострањеним падом потражње.
Не тако давно, према истраживању Хаина Интернатионал Гроуп, време испоруке чипова у октобру је скраћено за 6 дана, што је највећи пад од 2016. године, што додатно доказује да потражња за чиповима брзо опада.Међутим, Хаинер је такође истакао да је време испоруке компаније Текас Инструментс, која има велики портфолио производа и листу купаца, скраћено за 25 дана у октобру, а њена набавка неких аутомобилских чипова је и даље ограничена.Може се видети да иако се недостатак глобалне индустрије чипова ублажава, неки од њених аутомобилских чипова су и даље у недостатку.
Али сада је Морган Станлеи објавио нови тржишни сигнал, који може указивати на то да ће се средиште несташице језгре и раста цена које је дуго мучило аутомобилску индустрију ублажити, а нови циклус индустрије полупроводника ће доћи до краја. .
——————— Цитирано према变频器世界 Превео ЕАЦОН инвертер
Време поста: 25.11.2022